Финтех в 2017 годуПлатежи
Оплата - старший брат семьи. Эволюция финансовых транзакций: PSP (Payment Service Provider), мобильные терминалы (mPos), расчеты, мобильные платежи, карты. Большинство игроков присутствует на рынке уже несколько лет, и сам рынок уже сместился. При принятии онлайн-платежей и, в некоторой степени, в мобильных терминалах, присутствие финтеха уже приобрело массовый характер. В последние годы мы наблюдали и успех, и неудачи в этом сегменте. Также произошли резкие изменения бизнес-моделей в связи с новым регулированием в Европе.Мобильные платежи, которые являются предметом многих дискуссий, уже стали экономической реальностью на развивающихся рынках (Африка, Индия). Мобильные платежи, являющиеся предметом многих дискуссий, уже стали экономической реальностью на развивающихся рынках (Африка, Индия), где они дают более высокие показатели, чем на зрелых рынках, таких как Европа и Северная Америка. Это в основном обусловлено скачкообразной перестройкой на развивающихся рынках от наличных до мобильных денег, устоявшаяся платежная инфраструктура на других рынках затрудняет работу новых участников.
Переводы и обмен валюты
С широкой точки зрения к очень большой «сфере платежей», если смотреть на нее в широком смысле, мы можем добавить платформы денежных переводов и обмена иностранной валюты (forex). Здесь дифференциация затрат является королевской из-за завышения цен услуг площадки, где старые участники запрашивают очень высокую цену за свои услуги, и большую часть времени не предоставляя какой-либо прозрачности ценообразования. Те, кто путешествует или занимается бизнесом в разных валютах, это знают и страдают от этого.Некоторые финтехи нашли свое место в этом пространстве, некоторые с очень инновационным пользовательским интерфейсом, а также с ключевыми партнерскими связями в некоторых миграционных коридорах, многие из которых имеют подходы с низкой стоимостью.
В этой области больше, чем в какой-либо другой в финтехе, поле битвы глобально.
Во всех случаях есть определенно хорошее движение, и мы встретили много игроков, которые, кажется, на пути к прибыльности. Но не все с одинаковой масштабируемостью.
Необанки
За последний год мы перешли от шумихи вокруг некоторых новых актеров, играющих с электронными деньгами и лицензиями PI, чтобы сделать лёгкое банковское дело с умным UX, в огромный список актеров «хочу быть настоящим банком». Многие из них уже получили лицензию, и многие другие находятся в очереди на ближайшие месяцы.Накопленные инвестиции в эту категорию исчисляются сотнями миллионов, даже если, на наш взгляд, жизнеспособность модели бюджетирования во многих ситуациях еще не доказана. Действительно, для банков, как и для новых компаний, одной из проблем является приведение клиентов бизнеса для конечного потребителя (BtoC) до оплаты услуг. И ситуация с процентной ставкой, добавленная к политике обмена, дает много места для поиска выгодного пути. Не говоря уже о расходах на приобретение, которые всегда для новых игроков, очень высокие в бизнесе для конечного потребителя (BtoC), когда вы хотите расширить свои возможности, чтобы вырасти больше первых участников.
Все банки пытаются найти ответ на этот новый вид конкуренции. Некоторые игроки-необанки уже готовы предложить свои услуги на White Label (White label – отношения, при которых производитель разрешает своим партнерам продавать свою продукцию под чужой маркой) для этих банков. И даже некоторые участники непосредственно запускают сервисы только в поле BtoBtoC (бизнес для бизнеса конечного потребителя), чтобы стать ключевыми факторами, способствующими развитию таких новых банковских моделей.
В 2016 году мы увидели также первое важное приобретение необанка крупными классическими банками.
И последнее, но не менее важное: с 2016 года наблюдается тенденция роста числа проектов нео-банкинга на рынке среднего и малого бизнеса. Действительно, эта область менее хорошо известна классическим участникам, и клиенты привыкли платить. Существуют веские причины для того, чтобы финтех пошел на этот рынок. Удастся ли им добиться успеха там, где большинство классических участников потерпели неудачу в этом очень трудном для решений рынке?
Альтернативное кредитование и финансирование
Альтернативное кредитование и финансирование - второй по величине сегмент после оплаты, судя по количеству стартапов и уже выросших игроков, которых мы видели в этой области. Множество участников рынка можно найти по всему миру. Большинство из этих участников полагаются на местные нормативные акты, в том числе на региональные. Кроме того, под термином «Альтернативные финансы» мы находим очень разные предприятия: от массового и массового кредитования до кредитных линий для рынка малого и среднего бизнеса, а также для того, без учета многочисленных кредитных рынков для предприятий и потребителей. Такие реалии.Персональное управление финансами и управление финансами для бизнеса.
Управление персональными финансами Yodlee было начато в 1999 году в США, сначала в BtoC, и быстро стало звездой финтеха, предоставив технические услуги в BtoBtoC для персонального управления финансами. Затем в 2006 году появился Mint, один из крупнейших финтехов, основанный на возможностях Yodlee, и проданный в Intuit с 1,5 миллионами пользователей в 2009 году за 170 миллионов долларов. Достаточно, чтобы мечтали многие предприниматели!Для первого издания Fintech Forum в Париже мы поставили перед собой несколько новых европейских игроков, которые пытались сделать «подражателей» в европейской серой зоне на основе соскабливания учетной записи онлайн-банка. Через год европейский ландшафт радикально изменился, PSD2 почти наступил. Все изменится, все это знают, а банки как финтех разрабатывают свои стратегии.
Не будет недели в 2016 году, если не будет объявлено о большом раунде финансирования или новом сотрудничестве между банком/финтехом в области личных финансов.
Здесь, как и во всех категориях Финтеха, две основные стратегии. BtoBtoC и BtoC. Некоторые ключевые игроки в обеих областях уже появляются. И если бизнес-модель ясна для первой категории, мы должны признать, что помимо попытки стать лидирующим гейтом для личных финансов клиентов, как и многие Интернет-порталы в 90-х годах, жизнеспособность бизнес-моделей для рынка BtoC не полностью ясна на этом этапе.
Страхование и современное страхование
Комментарий переводчика – детали страхования описаны например на RusBase.Для первого издания Paris Fintech Forum мы едва ли нашли несколько стартапов с реальной историей и живыми продуктами в области страхования. Много проектов, но не так много движения. В этом году ситуация сильно изменилась, и было не так просто выбрать Финтех в этой области среди многочисленных заявок, которые мы получили.
Конечно, на зрелых рынках настоящие новые страховщики являются исключением, поле финтеха больше ориентировано на дистрибуцию, особенно на мобильных устройствах.
Тем не менее, мы видим все большую инициативу, и все ключевые страховщики сейчас рассматривают эту тему для ускорения своей цифровой трансформации посредством ключевых партнерских отношений.
Несомненно, в 2017 году мы увидим много новых крупных проектов, растущих в этой области, и с приходом PSD2 линия между банковским и страховым проектом будет более размытой, так как это станет ключевой возможностью для страхования вернуться в банковскую игровую площадку.
Управление капиталом и инвестиции
Управление капиталом - категория с множеством субдоменов: краткосрочные сбережения, выбор фондов и инвестиции, анализ рынка и т. д.Многие проекты в этой области существуют уже несколько лет, и они часто находятся на втором этапе разработки, стремясь к прибыльности. В реальных ключевых словах в 2016 году звучали советы I.A. & Robo Advisory (примечание переводчика: искусственный интеллект и робо-советчики).
Читая потоки новостей, мы должны быть уже в мире, где люди больше не нужны в торговых комнатах, а инвестиционный рынок BtoC вскоре будет, если это еще не произошло, полностью поглощен предложениями роботов-советчиков. Реальность, которую мы видели, немного другая. Много идей, много проектов, но исполнение еще далеко от того, что можно было бы ожидать при использовании слов «Искусственный интеллект».
Несомненно, технология будет развиваться, и мечты когда-нибудь будут ближе к реальности, но это займет время. За сценой, в бэк-офисах, нет необходимости в искусственном интеллекте или роботов-советчиков, чтобы увидеть резкое изменение стиля работы классических участников и не менее резкое сокращение рабочих мест в некоторых областях. Это всего лишь реализация процесса оцифровки, когда технологии от 5 до 15 лет недостаточно развиты, чтобы быть полностью развернутыми в банках и страховых компаниях с ожидаемым воздействием на организацию и продуктивность.
И последнее, но не менее важное, отметим, что в последние несколько месяцев мы видим, что многие участники этой категории поворачиваются от полной позиции BtoC к соединению с BtoB, где они предлагают классическим операторам поддержать их предложения с помощью решений для «white labels» или по существу «продажей технологий».
Биткойн и блокчейн
Среди всех категорий финтеха мало кто сомневается, что эта тема особенная. Прежде всего, это не должна быть категория, так как в зависимости от использования стартапы, работающие в этом пространстве, могут быть классифицированы в любом из других секторов.Блокчейн представляет собой сочетание концепций и технологий, которые явно перетасовывают использование мышления в финансовой индустрии, и, более глобально, во многих связанных с доверием отраслях, и которые могут использоваться по-разному в большинстве из этих отраслей. Как и в каждой новой технологии, есть минусы, и сегодня никто не может предсказать будущее технологии блокчейн.
2016 год стал интересным годом для биткойна и технологии блокчейн. Ни одной недели без статьи, объявляющей, почему технология блокчейн нарушит всю новую отрасль индустрии, независимо от того, что это за индустрия. И в том же году первые новости из крупных экспериментов между банками и учреждениями. Хорошее техно, но возможно не Грааль цифровых финансов. По крайней мере, не для такого количества вариантов использования, в которые некоторые хотят верить, и не так быстро, как ожидалось.
Один из главных интересов блокчейн - это число проектов сотрудничества во всем мире между старыми институтами, регуляторами, новыми игроками, экспертами ... Никто не знает, где такие проекты завершатся, но такого рода сотрудничество не может быть плохо для финансовой индустрии.
Услуги по финансированию
Все больше и больше финтехов, с которыми мы встречались в этом году, не действуют ни на рынке BtoC, ни на классическом корпоративном рынке. Их клиентами являются банки, страховщики и другие финтехи. Они продают инструменты, платформы для предоставления более качественных услуг конечным пользователям этих финансовых субъектов. Их гораздо меньше видно в газетах или в Твиттере, их предложения гораздо сложнее описать в газетах, поэтому они не делают заголовки, если только не какие-то исключения, но у них есть явное преимущество: у их клиентов есть потребности и, иногда, деньги.Эти финтехи могут действовать в любой из предыдущих категорий, поскольку они продают свои услуги не конечным пользователям, а другим финансовым услугам, которые используют их для своих собственных клиентов. Те, очевидно, не борются с банками, они каждый день пытаются работать с ними. И до некоторой степени уже с некоторым успехом.
Они в основном конкурируют с поставщиками классических технологий, и мы можем поспорить, что скоро появятся новые выигрыши у этих новых участников. И мы никогда не должны забывать, что во время золотой лихорадки тот, кто обязательно разбогател, был продавцом инструмента. Это может объяснить некоторые оценки, которые мы недавно наблюдали на рынке.
Регтех
Регтех - это в основном подкатегория «Сервис для финансирования». Но с бесконечным потоком регулирования новых правил и реальностью риска безопасности в некоторых странах, приводящей к реальной потребности в углубленном KYC (комментарий переводчика: KYC означает Know Your Customer, «знай своего клиента», процесс идентификации личных данных, когда от частного лица (клиента) требуется ряд документов, подтверждающих его личность) и AML (Anti-Money Laundering, противодействие отмыванию денег), в этом пространстве есть множество потребностей в инновацияхВ 2016 году наблюдалось, как обычно в США, а также в других географических регионах, много фондов, растущих десятками миллионов в своем пространстве. Комбинация гибкости, ориентированного на клиента UX (User eXperience), умного использования (не всегда так) новых технологий дает явное преимущество всем новым компаниям по сравнению с классическими поставщиками технологий. Банки и другие финансовые институты стремятся понять и интегрировать такие решения, основной сложностью является способность масштабироваться и, как обычно, вести успешный проект развития между огромными корпорациями и очень маленькими командами.
Что бы ни случилось, здесь, несомненно, будет поле новостей на 2017 год.
